北京财智聯合理财顧問有限公司

深谙大類資産配置與家族财富管理實務，為(wèi)多(duō)家商業(yè)銀(yín)行、信托公司、保險機(jī)構及知名律所财富管理業(yè)務轉型提供咨詢解決方案，多(duō)次受邀出席《财經》全球财富管理論壇并做專題分享，著有《重新定義理财顧問》等。

劉幹霄

财富管理專家

中國(guó)社會(huì)科學院産業(yè)經濟學博士

從(cóng)事(shì)資産管理15年(nián)，具有豐富的境内外投資并購、基金運營和企業(yè)管理經驗，踐行财富管理和資産管理的跨界融合。

王墨石

金融投資專家

中國(guó)人民(mín)大學金融學學士

清華大學工(gōng)商管理碩士

逾20年(nián)的家族企業(yè)管理經驗，管理資産近20億。親曆民(mín)企商業(yè)更叠，熟撚家族責任與風險。

韓俐

信托專家

清華-香港中文大學财務管理碩士

中央财經大學會(huì)計學碩士

從(cóng)事(shì)保險行業(yè)管理20餘年(nián)，曾任五百強上(shàng)市(shì)保險公司總公司高(gāo)管、分公司總經理，某全國(guó)性保險經紀公司壽險事(shì)業(yè)部總經理。在企業(yè)經營管理方面與财富管理專業(yè)領域，具有豐富經驗與獨到(dào)見(jiàn)解。

鄧偉

保險專家

上(shàng)海交通(tōng)大學投資學碩士

中央财經大學保險學學士

曾任職于德勤會(huì)計事(shì)務所。參加國(guó)家稅務總局重大稅收法規的制定和修訂工(gōng)作。

李國(guó)柱

稅務專家

國(guó)際會(huì)計學院

稅務機(jī)關特聘實務講師(shī)

中國(guó)注冊稅務師(shī)協會(huì)理事(shì)及獎懲委員(yuán)會(huì)委員(yuán)，南(nán)京市(shì)人大代表及财政經濟委員(yuán)會(huì)委員(yuán)，江蘇省第三批産業(yè)教授。

孫洋

稅務專家

特級稅務師(shī)

中彙高(gāo)級合夥人

原北(běi)京市(shì)國(guó)家稅務稽查局顧問，近三十年(nián)稅務機(jī)關、會(huì)計公司及稅務所業(yè)務經驗，有良好的政府溝通(tōng)協調能(néng)力，為(wèi)多(duō)家集團客戶及高(gāo)淨值客戶提供稅籌方案和操作指導。

石君

稅務專家

中國(guó)注冊稅務師(shī)

中彙盛勝（北(běi)京）管理合夥人

為(wèi)超高(gāo)淨值客戶在境内外不同法域不同财産設立信托過百單，對非上(shàng)市(shì)公司的股權分割、上(shàng)市(shì)公司控制權離婚争議等有著(zhe)豐富的經驗，擅長(cháng)處理跨境複雜(zá)法律事(shì)務。

陳漢

法律專家

意大利羅馬第二大學法學博士

中國(guó)政法大學民(mín)商經濟法學院副教授

擅長(cháng)家族信托、家族企業(yè)治理與股權傳承等創新法律業(yè)務，曾為(wèi)諸多(duō)高(gāo)淨值人士提供私人财富顧問服務，協助家族企業(yè)設計家族财富保障與傳承方案，代理多(duō)起婚姻、繼承及股權糾紛案件(jiàn)，著有《私人财富與股權糾紛》等。

薛京

法律專家

北(běi)京大成律師(shī)事(shì)務所總部高(gāo)級合夥人

香港家族辦公室協會(huì)副秘書長(cháng)

錦天城(chéng)律師(shī)事(shì)務所合夥人，婚姻家事(shì)領域知名法律專家，CCTV-12、天津電(diàn)視台、天津電(diàn)台法律欄目特邀嘉賓。

蘭玉梅

法律專家

天津師(shī)範大學經濟法碩士

中國(guó)世界貿易組織研究會(huì)直銷研究專業(yè)委員(yuán)會(huì)專家委員(yuán)、重慶中新示範項目戰略研究中心監事(shì)、中華遺囑庫常務理事(shì)。執業(yè)領域包括家事(shì)法律、家族财富傳承規劃、企業(yè)法律、直銷法律服務。

詹慶

法律專家

西(xī)南(nán)政法大學法學博士

北(běi)京大學經濟學博士後

曾就(jiù)職知名金融機(jī)構，為(wèi)境内外近百位高(gāo)淨值客戶配置資産規模超過十億元，精通(tōng)PE私募股權投資、陽光(guāng)私募、信托、保險等金融領域，具有豐富的資産配置實戰經驗。

楊元獻

資産配置專家

對外經貿大學經濟學碩士

踐行以委托人利益為(wèi)核心的服務理念，提供全球高(gāo)端醫(yī)療、身價和收入保證、退休和養老規劃、大類資産配置，資産保全與傳承的服務。

黃永恩

财富規劃專家

中國(guó)人民(mín)大學國(guó)際經濟專業(yè)

CFP國(guó)際金融理财師(shī)

二十餘年(nián)金融從(cóng)業(yè)經曆，在大類資産配置、家族企業(yè)投融資、家族信托架構設計、家族财務規劃等方面具有豐富的實戰經驗。

張曉傑

财富規劃專家

RFP美國(guó)注冊财務策劃師(shī)

河北(běi)金融學院研究生(shēng)部行業(yè)導師(shī)

擁有十五年(nián)綜合金融服務與管理經驗，創造性地結合心理咨詢，已為(wèi)數百高(gāo)淨值家庭提供富有成效的财富管理方案。

侯延楓

财富規劃專家

CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)

逾20年(nián)保險行業(yè)經驗。在家族信托、大類資産配置、風險管理等領域擁有豐富經驗，擅長(cháng)為(wèi)高(gāo)淨值客戶提供全方位的财富規劃服務。

張琳

财富規劃專家

CWMA、CIAM、RFC、RFP持證人

從(cóng)事(shì)保險行業(yè)管理20餘年(nián)，曾擔任全球500強上(shàng)市(shì)保險公司浙江分公司個(gè)人業(yè)務部總經理，在高(gāo)績效團隊建設和高(gāo)淨值客戶經營上(shàng)有豐富經驗。

汪疆

資産配置專家

浙江工(gōng)商大學金融專業(yè)經濟學學士

擁有多(duō)年(nián)綜合金融營銷與管理經驗，憑借專業(yè)的資産配置能(néng)力、創新的作業(yè)流程，及富有品質的客戶服務，深得高(gāo)淨值客戶的信賴。

王建偉

資産配置專家

山東理工(gōng)大學經濟學學士

CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)

美國(guó)必貝投資顧問公司首席運營官，曆任彙豐銀(yín)行北(běi)京麗都支行、翠微路(lù)支行行長(cháng)、北(běi)京支行國(guó)際業(yè)務副總監;中國(guó)區零售信貸業(yè)務副總監。

鳳陶

海外投資專家

中國(guó)人民(mín)大學工(gōng)商管理碩士

加州大學伯克利分校金融工(gōng)程專業(yè)，有18年(nián)海外投資、稅務架構、家族傳承安排的經驗。對主要離岸地、美國(guó)、歐洲法規非常熟悉，為(wèi)多(duō)重稅務居民(mín)身份的高(gāo)淨值客戶提供綜合規劃咨詢。

David Zhang

跨境專家

美國(guó)證監會(huì)注冊買方顧問

莫納什大學，商業(yè)碩士學位(會(huì)計)，澳大利亞注冊會(huì)計師(shī)，超過12年(nián)專業(yè)會(huì)計服務經驗，參與了多(duō)家上(shàng)市(shì)和私人企業(yè)的審計、會(huì)計及咨詢工(gōng)作，為(wèi)中國(guó)高(gāo)淨值人士在澳大利亞提供投資及稅務咨詢服務。

Michael Qin

跨境專家

信永中和澳洲事(shì)務所AD

金融從(cóng)業(yè)20餘年(nián)，北(běi)京城(chéng)市(shì)學院研究生(shēng)導師(shī)，多(duō)次主持或參與國(guó)家級、省、部級課題。曾在人民(mín)銀(yín)行、中國(guó)銀(yín)監會(huì)任職超過10年(nián)。

宋彤

金融監管專家

監管會(huì)和人大聯合培養的博士後

CPB、CFC、EFP持證人，CWMA項目專家顧問，中南(nán)财經政法大學MBA客座講師(shī)，國(guó)内知名的金融戰略管理專家。

于彤

營銷管理專家

中歐國(guó)際工(gōng)商學院EMBA

CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)/CPBA國(guó)際認證私人銀(yín)行家，國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)（ISOFP）中國(guó)區首席代表，專注留學金融規劃、海外資産配置、财富保護與傳承。

孫英

留學金融專家

中央财經大學經濟學博士