财富規劃涉及到(dào)風險管理、投資管理、教育規劃、退休規劃和财富傳承等衆多(duō)維度。我們的專業(yè)顧問團隊全面分析您人生(shēng)各個(gè)階段的特定情況，以國(guó)際視野、專業(yè)标準和科學流程，充分考慮安全性、流動性、收益性等方面的需求，為(wèi)您量身定制專屬财富管理方案。
我們秉承審慎與創新原則，遴選聲譽卓著的資産管理公司，充分調動海内外優質資源，搭建開(kāi)放(fàng)式産品平台，優選多(duō)元産品，靈活進行資産配置與投資組合，滿足您的差異化需求，實現财富穩健增值。
資質
中國(guó)證券投資基金業(yè)協會(huì)頒發的私募基金管理人牌照(zhào)(編号：P1066133)
美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)頒發的RIA注冊投資顧問牌照(zhào)(編号：285707)
我們與國(guó)投泰康信托以股權為(wèi)紐帶，組建金石家族辦公室。依托家族信托架構，通(tōng)過戰略财富規劃和定制化資産配置策略，為(wèi)家族财富管理提供智慧資本與制度保障。以開(kāi)放(fàng)式合作模式，為(wèi)全行業(yè)提供家族辦公室聯合運營平台。
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