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04 2024 - 03
“财富管理大師(shī)課——投顧專家訓練營”助力理财顧問專業(yè)能(néng)力進階
2月(yuè)29日到(dào)3月(yuè)1日，金石财策面向平台顧問，在京舉辦“财富管理大師(shī)課——投顧專家訓練營”。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
16 2024 - 01
“CITE認證”首期班成功舉辦——現場反響熱烈，獲學員(yuán)廣泛好評
“CITE認證”首期班成功舉辦——現場反響熱烈，獲學員(yuán)廣泛好評
1月(yuè)11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北(běi)京成功舉辦。本次培訓配備了強大的講師(shī)陣容，包括頭部信托機(jī)構的家辦負責人、頭部信托機(jī)構的多(duō)位信托專家、家事(shì)金融領域的知名律師(shī)以及财富管理機(jī)...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
12 2024 - 01
以終為(wèi)始，徐圖進之｜重慶首站發布“2024高(gāo)淨值家庭财富管理策略與資産配置建議”
1月(yuè)11日，金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄在重慶做“以終為(wèi)始，徐圖進之——高(gāo)淨值家庭财富管理策略與資産配置建議”的分享。以終為(wèi)始，既是長(cháng)生(shēng)命周期中人生(shēng)規劃的理念，也是短周期投資時基于未來的視角；徐圖...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
30 2023 - 11
以客戶為(wèi)中心，金石财策邀請知名私人财富律師(shī)薛京做主題講座
11月(yuè)29日，金石财策特别邀請業(yè)界知名私人财富律師(shī)薛京律師(shī)，在重慶舉辦了主題為(wèi)“高(gāo)淨值家庭财富新挑戰與創新規劃”的私享會(huì)，為(wèi)川渝高(gāo)淨值人士呈現了家族财富規劃的前沿觀點。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
23 2023 - 11
11月(yuè)21日，“洞見(jiàn)趨勢，搶占先機(jī)-保險金信托賦能(néng)保險業(yè)高(gāo)質量發展的最佳實踐”論壇在北(běi)京舉辦。本次論壇由金石财策主辦，得到(dào)ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)的大力支持，力邀了頭部信托機(jī)構、保險機(jī)構的保險金...
來源： 金石财策 作者： 金石财策
16 2023 - 11
香港财富傳承學院正式成立 金石财策受邀出席儀式
11月(yuè)14日，香港财富傳承學院(下(xià)稱“學院”)在港舉辦成立典禮，金石财策作為(wèi)中國(guó)家族辦公室服務的先行者與引領者，受邀出席學院成立儀式。
來源： 金石财策 作者： 金石财策
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