随著(zhe)國(guó)際經濟形勢的變遷，高(gāo)淨值客戶資産配置策略發生(shēng)重大變化。權益資産因具有長(cháng)期增長(cháng)潛力，成為(wèi)高(gāo)淨值客戶資産配置中的重要類型。然而，當前環境下(xià)的投資顧問人才稀缺與高(gāo)客需求旺盛形成強烈反差，已成為(wèi)制約行業(yè)持久健康發展的主要矛盾。
2月(yuè)29日到(dào)3月(yuè)1日，金石财策面向平台顧問，在京舉辦“财富管理大師(shī)課——投顧專家訓練營”。本次培訓旨在通(tōng)過專業(yè)而系統的内容輸出，讓學員(yuán)對證券市(shì)場的運作機(jī)制、投資策略、風險管理等關鍵知識有更加全面深入的認知，進而幫助理财顧問掌握其應具備的投顧技(jì)能(néng)，更好地服務高(gāo)淨值客戶。
财富管理大師(shī)課學員(yuán)合影
金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄為(wèi)本次培訓做開(kāi)場緻辭
劉幹霄指出，從(cóng)全球财富管理與資産管理的發展趨勢來看(kàn)，權益資産投資都是高(gāo)淨值客戶資産配置中的重要組成部分。優秀的理财顧問不僅要滿足客戶需求，更要積極引領客戶需求，幫助客戶把握周期轉換和市(shì)場增長(cháng)的新機(jī)會(huì)。
金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄做開(kāi)場緻辭
劉幹霄強調，投資顧問能(néng)力是理财顧問的核心能(néng)力，是理财顧問長(cháng)期服務與陪伴客戶的關鍵所在。随著(zhe)一(yī)系列重大經濟政策的公布與實施，中國(guó)資本市(shì)場有望出現新一(yī)輪的機(jī)會(huì)，此時此刻，從(cóng)業(yè)者們更要重視價值研判，助力客戶在複雜(zá)的市(shì)場環境中捕捉趨勢性機(jī)會(huì)。
投資專家周元元做私募證券基金專題培訓
随著(zhe)金融市(shì)場的日益成熟和投資者需求日漸多(duō)樣，私募證券投資基金以其靈活的投資策略和高(gāo)效的管理方式受到(dào)了廣泛關注。金石财策邀請到(dào)從(cóng)業(yè)近30年(nián)的證券投資專家、投資公司高(gāo)管周元元老師(shī)，帶來“私募證券投資基金核心策略及應用”的專題培訓。
本次培訓，周元元從(cóng)私募證券基金的概念、結構、法律法規、發展曆史和現狀、與其它金融資産的對比、主要投資策略、在資産配置中的應用等方面對私募證券基金進行全面解讀(dú)，著(zhe)重強調私募證券基金選擇的方式方法，并對各投資策略中具有代表性的基金管理人進行舉例拆解，以達到(dào)讓學員(yuán)更加快速且深入地學習該領域專業(yè)技(jì)能(néng)的作用。
投資專家周元元做私募證券基金專題培訓
周元元結合美國(guó)證券基金發展趨勢，對私募證券基金在中國(guó)的發展現狀進行介紹，并對其發展前景做出展望。他指出，私募證券基金作為(wèi)中國(guó)财富管理市(shì)場的新生(shēng)力量，在經過了10年(nián)快速發展後，無論從(cóng)法律法規健全度、管理規模、市(shì)場影響力等都可以與公募基金分庭抗禮，甚至在策略豐富程度和産品數量等方面遠(yuǎn)超公募基金，成為(wèi)中國(guó)高(gāo)淨值人群和機(jī)構投資者更為(wèi)倚重的資産配置方向。
周元元對私募證券基金的投資策略進行了系統解析，包括股票投資策略、管理期貨策略、債券策略、多(duō)資産組合及衍生(shēng)品策略等，并對于每一(yī)種策略的二級、三級等子策略做了詳細介紹。他還(hái)通(tōng)過收益、回撤數據的對比，結合生(shēng)動的投資案例，說明每種證券投資策略的特點、差異及判斷準則。
周元元指出，随著(zhe)證券市(shì)場的不斷成熟，金融工(gōng)具的不斷增加，私募證券基金的投資策略越來越豐富，但沒有完美的策略，隻有更适合特定周期的策略，所以宏觀趨勢與市(shì)場風格的研判非常重要。需要注意的是，投資市(shì)場的風險不可能(néng)通(tōng)過策略來規避，但可以通(tōng)過合理的策略分散風險和降低(dī)風險出現的概率。他提示，無論是投資者還(hái)是理财顧問，都尤其需要注意周期切換或風格轉換時存在著(zhe)巨大的尾部風險。
多(duō)資産、多(duō)策略是未來私募基金的發展趨勢，但優秀的管理人還(hái)需要更長(cháng)周期的驗證。周元元分析到(dào)，市(shì)場上(shàng)的α收益終會(huì)逐步下(xià)降，β收益或者smart β策略具有廣闊的發展空間，同樣值得關注。周元元強調，中國(guó)私募證券基金未來的成長(cháng)空間很大，對策略的持續跟蹤學習與對管理人的準确判斷是每個(gè)從(cóng)業(yè)者的長(cháng)期使命。
在本次培訓中，周元元重點強調，沒有一(yī)種策略可以保證穿越所有周期，合格的投資顧問除了專業(yè)過硬，還(hái)要特别注意合格投資人的篩選，确保投資人的風險承受能(néng)力與投資産品的風險等級相(xiàng)匹配，避免投資人因不了解或誤判風險而遭受意想不到(dào)的損失。
培訓過程中，學員(yuán)們對周元元老師(shī)帶來的精彩内容給予高(gāo)度評價，紛紛表示，通(tōng)過此次課程學習，對私募證券投資基金的各種策略有了更系統全面的了解，明白(bái)了不同策略的特點和風險收益特征，也學習了如何根據市(shì)場環境和個(gè)體需求選擇合适的投資策略。在未來的财富管理道路(lù)上(shàng)，學員(yuán)們願意繼續深入學習和實踐，不斷提升自(zì)身的專業(yè)能(néng)力，以期幫助客戶實現财富穩健增長(cháng)的同時，長(cháng)久地陪伴客戶。
金石财策作為(wèi)專業(yè)的财富與投資管理顧問公司，始終重視顧問能(néng)力建設，将持續培養和發展專業(yè)化理财顧問隊伍作為(wèi)公司發展的重要舉措。财富管理大師(shī)課是針對理财顧問的專業(yè)進階推出的系列課程，計劃每個(gè)季度舉行一(yī)次專項培訓，包括投資顧問養成、财務顧問訓練、高(gāo)客經營研修、家辦垂直領域專題等多(duō)項内容。