随著(zhe)我國(guó)高(gāo)淨值家庭财富保護和傳承需求的快速增長(cháng)，保險金信托作為(wèi)一(yī)種兼具保險保障與信托制度雙重優勢的金融工(gōng)具，備受市(shì)場青睐，業(yè)務規模增長(cháng)迅速。市(shì)場對保險金信托專業(yè)人才的數量需求與專業(yè)要求都在不斷提升。
為(wèi)助力中國(guó)保險金信托服務能(néng)力和專業(yè)水(shuǐ)平的全面提升，金石财策與ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)中國(guó)發展中心，聯合推出“認證保險金信托專家”CITE認證，為(wèi)财富管理精英人士提供保險金信托的專業(yè)成長(cháng)平台和權威認證。
ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)中國(guó)發展中心主任 劉健 緻辭
1月(yuè)11-12日，首期“認證保險金信托專家”CITE認證培訓在北(běi)京成功舉辦。本次培訓配備了強大的講師(shī)陣容，包括頭部信托機(jī)構的家辦負責人、頭部信托機(jī)構的多(duō)位信托專家、家事(shì)金融領域的知名律師(shī)以及财富管理機(jī)構的專業(yè)人士等。
大成律師(shī)事(shì)務所北(běi)京總部高(gāo)級合夥人 薛京 講授課程
金石财策首席運營官 鄧偉 講授課程
“認證保險金信托專家”CITE認證培訓研究萃取了國(guó)内外大量家族信托和保險金信托的典型案例與經驗，設有保險金信托“理念篇”“技(jì)術(shù)篇”“案例篇”“操作篇”和“工(gōng)具篇”五大模塊，内容涵蓋“保險金信托核心知識與邏輯” “保險金信托營銷方法與案例”“案例研讨與專家點評”“保險金信托規劃與實務流程”“保險金信托營銷工(gōng)具精講”。
通(tōng)過本次系統化學習，學員(yuán)全面學習了保險金信托的理論知識、業(yè)務技(jì)能(néng)、實操案例等多(duō)個(gè)方面，掌握了保險金信托的核心要素，可以熟練應對各種業(yè)務場景，為(wèi)赢得高(gāo)淨值客戶的信任與好評打下(xià)堅實基礎。
學員(yuán)現場發言
“認證保險金信托專家”CITE認證培訓，緻力于搭建一(yī)個(gè)财富管理行業(yè)精英彙聚的平台。在這裡(lǐ)，不同背景和領域的财富管理專業(yè)人士可以共同成長(cháng)，相(xiàng)互成就(jiù)，共同開(kāi)創财富管理事(shì)業(yè)的美好未來。
培訓最後，金石财策首席運營官鄧偉為(wèi)通(tōng)過考試的學員(yuán)頒發“認證保險金信托專家”CITE認證證書。
CITE認證證書頒發
CITE認證北(běi)京班學員(yuán)合影
本次培訓為(wèi)每一(yī)位學員(yuán)發現新價值、打開(kāi)新視野、找到(dào)新資源，提供了更為(wèi)高(gāo)效的路(lù)徑和方法，現場反響十分熱烈，得到(dào)參訓學員(yuán)的廣泛好評。