北京财智聯合理财顧問有限公司

2022年(nián)

3月(yuè)

推出“虎贲三百人才發展計劃”

人才是公司發展的持久動力，公司計劃三年(nián)招募優秀理财顧問300人，加速顧問人才引進與專業(yè)組織建設，将持續以優質資源和先進制度，推動顧問事(shì)業(yè)轉型升級。

2021年(nián)

10月(yuè)

引領保險服務創新與發展範式升級

完成全國(guó)性保險經紀業(yè)務整合，引領保險服務創新與發展範式升級

2020年(nián)

8月(yuè)

作為(wèi)業(yè)界典範，特邀出席行業(yè)權威論壇

專業(yè)能(néng)力備受關注與認可，作為(wèi)财富管理行業(yè)創新模式典範，金石财策CEO特邀出席 “2020中國(guó)财富論壇”和“2020全球财富管理論壇”，并分别就(jiù)财富規劃與家族财富管理等話題做主旨發言。

5月(yuè)

整合優質資源，推出合規跨境與離岸金融服務

戰略合作新加坡、美國(guó)等全球知名私行及券商，推出合規跨境與離岸金融服務，為(wèi)高(gāo)淨值客戶全球資産配置提供可行性解決方案。

2019年(nián)

5月(yuè)

強強聯合，推出MFO聯合家族辦公室品牌

基于專業(yè)能(néng)力，組建金石家族辦公室，為(wèi)全行業(yè)提供聯合運營平台。依托家族信托架構，通(tōng)過戰略财富規劃和定制化資産配置策略，為(wèi)家族财富管理提供智慧資本與制度保障，推進了中國(guó)家辦事(shì)業(yè)的專業(yè)化進程。

4月(yuè)

國(guó)投泰康信托B輪戰略投資，開(kāi)始全新經營格局

憑借專業(yè)審慎的經營哲學和穩健創新的發展模式，獲得金融機(jī)構國(guó)投泰康信托戰略投資。以股權為(wèi)紐帶，金石在行業(yè)品牌形象、公司規範管理、優質資産供應、投融資等綜合服務延展上(shàng)，顯著提升了行業(yè)競争優勢。

2018年(nián)

8月(yuè)

立足核心城(chéng)市(shì)，完善全國(guó)服務能(néng)力

公司充分發揮北(běi)京總部優勢，聚焦核心城(chéng)市(shì)發展，陸續在青島、深圳、成都、濟南(nán)等地成功籌建财富管理中心，與天津、溫州等區域專業(yè)機(jī)構聯合運營，開(kāi)啓全國(guó)同步作業(yè)模式，在行業(yè)逆周期實現穩健成長(cháng)。

2017年(nián)

12月(yuè)

獲批私募基金管理人牌照(zhào)，引領合規經營

伴随資産管理環境變化，公司積極申請并獲批中國(guó)證券投資基金業(yè)協會(huì)頒發的私募基金管理人資質（編号：P1066133），為(wèi)構建主動資産管理能(néng)力，成為(wèi)合格投資顧問及合規經營提供必要牌照(zhào)資源。

9月(yuè)

獲批美國(guó)RIA注冊投資顧問牌照(zhào)，實現海外布局

為(wèi)适應人民(mín)币國(guó)際化及家庭資産全球化趨勢，公司在美國(guó)設立專業(yè)子公司，并獲批美國(guó)證監會(huì)頒發的RIA注冊投資顧問牌照(zhào)（編号：285707），為(wèi)全球投資者提供投資管理、财富規劃、家族辦公室等綜合性金融咨詢服務。

6月(yuè)

完成Pre-A及A輪融資，獲得優質資本支持

創業(yè)團隊與商業(yè)模式備受關注，獲得樂融集團數千萬元資金投資與金融科技(jì)支持。在股東支持下(xià)，率先在業(yè)内布局以消費(fèi)分期、小(xiǎo)微信貸為(wèi)代表的零售金融資産，并為(wèi)智能(néng)化财富管理及平台建設提供技(jì)術(shù)儲備。

2016年(nián)

6月(yuè)

攜手PINTEC品钛，業(yè)内首推智能(néng)投顧

攜手著名金融科技(jì)企業(yè)PINTEC品钛集團（璇玑科技(jì)、虹點基金），推出“AI玑智”智能(néng)投顧服務，運用全球領先的智能(néng)算(suàn)法與資産配置模型，為(wèi)國(guó)内客戶提供合規、便捷、智能(néng)化全球大類資産配置服務。

3月(yuè)

戰略合作ISOFP協會(huì)，引進CWMA國(guó)際認證

借鑒全球财富管理市(shì)場發展經驗，以國(guó)際視野和專業(yè)标準與ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)（美國(guó)）戰略合作，獨家引入CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)項目，推動國(guó)内金融人才專業(yè)化建設，全面提升中國(guó)财富管理行業(yè)的國(guó)際化進程。

2014年(nián)

10月(yuè)

創建金石财策，開(kāi)創财富管理新業(yè)态

洞悉财富管理行業(yè)變革，創立金石财策，緻力于為(wèi)中國(guó)高(gāo)淨值家庭及機(jī)構提供專業(yè)品質的綜合金融服務，通(tōng)過品牌、資源、技(jì)術(shù)和運營全面賦能(néng)，協助理财顧問事(shì)業(yè)發展，開(kāi)創财富管理聯合創業(yè)新模式。