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金石财策CEO劉幹霄：從(cóng)财富管理的視角看(kàn)IFA的實務躍遷之路(lù)

6月(yuè)25-26日，由獨立理财顧問委員(yuán)會(huì)主辦的中國(guó)第二屆獨立理财顧問保險峰會(huì)以線上(shàng)會(huì)議形式隆重舉辦，金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士受邀做《從(cóng)财富管理的視角看(kàn)IFA的實務躍遷之路(lù)》主題分享。

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策CEO劉幹霄：逆境中财富顧問更要修煉“專業(yè)度、職業(yè)感和創業(yè)性”

5月(yuè)21日，金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄受邀參加2022年(nián)首屆“金耐冬花”中國(guó)财富顧問大賽系列安排、主題為(wèi)“疫情影響的失業(yè)預期下(xià)，财富顧問如何體現自(zì)己的價值”的論壇交流活動。

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策入選「重慶市(shì)國(guó)信公證處首批機(jī)構遺産管理人名錄」

3月(yuè)29日，重慶市(shì)國(guó)信公證處公布了“首批機(jī)構遺産管理人推薦名錄”，金石财策憑借其财富管理領域的領先優勢成功入選，并成為(wèi)唯一(yī)一(yī)家進入該名錄的财富管理服務機(jī)構。

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“财富管理大師(shī)課"圓滿結課！專家講授财富管理創新邏輯與實務方法

2022年(nián)3月(yuè)4日至5日，由金石财策主辦的“财富管理大師(shī)課”在北(běi)京成功舉辦。學員(yuán)們不負春光(guāng)不辍耕耘，參加為(wèi)期兩天的“财富管理創新邏輯與實務方法”的課程培訓。

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金石觀點：好的财富管理，是以幸福為(wèi)終點

“以客戶需求為(wèi)中心，以專家顧問為(wèi)驅動，滿足客戶的想要和需要”一(yī)直以來都是金石财策服務客戶的根本出發點。在金石财策3月(yuè)工(gōng)作會(huì)議上(shàng)，金石财策CEO劉幹霄再次闡釋了金石财策顧問必須具備的核心理念。

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「系統進化，财富升級」“穩字當頭”經濟循環下(xià)，發掘“專精特新”領域投資機(jī)會(huì)

金石财策主辦的“系統進化、财富升級——2022年(nián)中國(guó)資本市(shì)場結構性機(jī)會(huì)與投資選擇”專題會(huì)在北(běi)京舉辦。

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