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金石财策CEO劉幹霄:從(cóng)财富管理的視角看(kàn)IFA的實務躍遷之路(lù)
6月(yuè)25-26日,由獨立理财顧問委員(yuán)會(huì)主辦的中國(guó)第二屆獨立理财顧問保險峰會(huì)以線上(shàng)會(huì)議形式隆重舉辦,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士受邀做《從(cóng)财富管理的視角看(kàn)IFA的實務躍遷之路(lù)》主題分享。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策CEO劉幹霄:逆境中财富顧問更要修煉“專業(yè)度、職業(yè)感和創業(yè)性”
5月(yuè)21日,金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄受邀參加2022年(nián)首屆“金耐冬花”中國(guó)财富顧問大賽系列安排、主題為(wèi)“疫情影響的失業(yè)預期下(xià),财富顧問如何體現自(zì)己的價值”的論壇交流活動。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
金石财策入選「重慶市(shì)國(guó)信公證處首批機(jī)構遺産管理人名錄」
3月(yuè)29日,重慶市(shì)國(guó)信公證處公布了“首批機(jī)構遺産管理人推薦名錄”,金石财策憑借其财富管理領域的領先優勢成功入選,并成為(wèi)唯一(yī)一(yī)家進入該名錄的财富管理服務機(jī)構。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
“财富管理大師(shī)課"圓滿結課!專家講授财富管理創新邏輯與實務方法
2022年(nián)3月(yuè)4日至5日,由金石财策主辦的“财富管理大師(shī)課”在北(běi)京成功舉辦。學員(yuán)們不負春光(guāng)不辍耕耘,參加為(wèi)期兩天的“财富管理創新邏輯與實務方法”的課程培訓。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
金石觀點:好的财富管理,是以幸福為(wèi)終點
“以客戶需求為(wèi)中心,以專家顧問為(wèi)驅動,滿足客戶的想要和需要”一(yī)直以來都是金石财策服務客戶的根本出發點。在金石财策3月(yuè)工(gōng)作會(huì)議上(shàng),金石财策CEO劉幹霄再次闡釋了金石财策顧問必須具備的核心理念。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
「系統進化,财富升級」“穩字當頭”經濟循環下(xià),發掘“專精特新”領域投資機(jī)會(huì)
金石财策主辦的“系統進化、财富升級——2022年(nián)中國(guó)資本市(shì)場結構性機(jī)會(huì)與投資選擇”專題會(huì)在北(běi)京舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
27
2023
-
02
律回春漸,萬象更新|聚首杭城(chéng),發布大類資産配置與财富管理新方案
2月(yuè)25日,金石财策在杭州成功舉辦“2023年(nián)宏觀經濟研判與大類資産配置建議”分享會(huì)。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
29
2022
-
12
處變不驚,系統進化——金石财策舉辦“2023宏觀經濟研判與财富管理策略建議”專題會(huì)
在2022年(nián)與2023年(nián)的新舊(jiù)交替之際,金石财策主辦的“處變不驚,系統進化——2023宏觀經濟研判與财富管理策略建議”專題會(huì)在線上(shàng)舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
27
2022
-
10
「家族信托與家辦管理前沿」2022四季财富論壇成功舉辦,賦能(néng)家族财富管理
10月(yuè)26日,由金石财策主辦的「财富進化-2022四季财富論壇暨境内家族信托與家辦管理前沿」論壇活動在北(běi)京成功舉辦。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
24
2022
-
08
「金石高(gāo)客财管與機(jī)構服務創新财富管理大師(shī)課」助力财富顧問迎接新時代
8月(yuè)20-21日,面向全國(guó)金石财策的優秀财富顧問,“金石高(gāo)客财管與機(jī)構服務創新财富管理大師(shī)課”在北(běi)京凱賓斯基飯店隆重舉行。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2022
-
07
金石家族辦公室聯合北(běi)京周泰律師(shī)事(shì)務所,共話“企業(yè)法律風險的防禦及解決之道”
2022年(nián)7月(yuè)15日,金石家族辦公室聯合北(běi)京周泰律師(shī)事(shì)務所在北(běi)京成功舉辦了《企業(yè)法律風險的防禦及解決之道》線下(xià)系列私享會(huì)。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
15
2022
-
07
「2022四季财富論壇」下(xià)半年(nián)投資策略,看(kàn)看(kàn)專業(yè)人士怎麽說?
金石财策主辦的「2022四季财富論壇暨年(nián)中資本市(shì)場研判與投資策略」線上(shàng)論壇圓滿落幕。
來源:
金石财策
作者:
金石财策
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