北京财智聯合理财顧問有限公司

「金石财策」入選證券公司研究報(bào)告，行業(yè)影響力愈發顯現

“金石财策”作為(wèi)重點研究案例入選本次研究報(bào)告，诠釋出金石财策的經營理念、商業(yè)模式、發展潛力等在行業(yè)中具有明顯的代表性與先進性。

來源：金石财策作者：金石财策
「洞見(jiàn)趨勢搶占先機(jī)」保險金信托名家論壇在滬成功舉辦

10月(yuè)18日，由金石财策主辦的“洞見(jiàn)趨勢·搶占先機(jī)——保險金信托名家論壇”在上(shàng)海國(guó)投大廈成功舉辦。本次論壇從(cóng)信托、保險、财富管理等多(duō)維度解析保險金信托市(shì)場的趨勢與機(jī)會(huì)，圍繞富足時代下(xià)的高(gāo)淨值...

來源：金石财策作者：金石财策
「洞見(jiàn)趨勢搶占先機(jī)」保險金信托名家論壇在深圳成功舉辦

近日，金石财策在深圳舉辦了“洞見(jiàn)趨勢·搶占先機(jī)——保險金信托名家論壇”，本次論壇聚焦富足時代下(xià)财富管理的制勝關鍵，從(cóng)信托、保險、财富管理多(duō)維度，分析保險金信托市(shì)場趨勢，探究高(gāo)淨值客戶财富管理...

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策CEO劉幹霄：MFO聯合家辦是現階段中國(guó)家辦發展的策略選擇

金石财策CEO劉幹霄發表題為(wèi)《家族财富管理與中國(guó)式家族辦公室》主題演講，從(cóng)“國(guó)際視野下(xià)的家族财富管理、中國(guó)實踐下(xià)的家辦服務經驗，以及中國(guó)式家辦的創新發展”三個(gè)方向，進行了深入闡述。

來源：金石财策作者：金石财策
「家族财富管理趨勢洞察與家族辦公室最佳實踐」論壇在京成功舉辦

9月(yuè)6日，金石财策力邀信托機(jī)構、國(guó)際協會(huì)、資管機(jī)構、知名律所、行業(yè)協會(huì)的多(duō)位領域專家，在京舉辦“新市(shì)場·新策略·新發展-家族财富管理趨勢洞察與家族辦公室最佳實踐”主題論壇，分享行業(yè)...

來源：金石财策作者：金石财策
金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄：中國(guó)經濟進入新階段，高(gāo)質量财富管理需做到(dào)“三個(gè)洞察”

7月(yuè)8日-9日，由青島市(shì)人民(mín)政府主辦，《财經》、《财經智庫》承辦，以“新變局新财富新動能(néng)”為(wèi)主題的“2023青島•中國(guó)财富論壇”在香格裡(lǐ)拉大酒店舉行。

來源：金石财策作者：金石财策

10 2023 - 11

本次“重新定義理财顧問”演講大賽成功舉辦，吸引了多(duō)位優秀理财顧問的積極參與。這是金石财策踐行“賦能(néng)顧問事(shì)業(yè)，改觀财富管理”企業(yè)使命的又(yòu)一(yī)次成功實踐，也是金石财策“專業(yè)、真誠、審慎、創新”價值觀的深刻體...

來源：金石财策作者：金石财策

07 2023 - 11

「金石财策」入選證券公司研究報(bào)告，行業(yè)影響力愈發顯現

“金石财策”作為(wèi)重點研究案例入選本次研究報(bào)告，诠釋出金石财策的經營理念、商業(yè)模式、發展潛力等在行業(yè)中具有明顯的代表性與先進性。

來源：金石财策作者：金石财策

20 2023 - 10

養老金融專家講解“養老社區與保險金信托相(xiàng)結合”

近日，一(yī)場聚焦“養老社區與保險金信托相(xiàng)結合”的學習活動在北(běi)京舉辦。金石财策養老金融專家黃永恩作為(wèi)本次活動主講人，通(tōng)過對中高(gāo)淨值客戶養老方面主要訴求的分析，解構了中高(gāo)淨值客戶老年(nián)階段的各項資金需求，并将...

來源：金石财策作者：金石财策

19 2023 - 10

「洞見(jiàn)趨勢搶占先機(jī)」保險金信托名家論壇在滬成功舉辦

10月(yuè)18日，由金石财策主辦的“洞見(jiàn)趨勢·搶占先機(jī)——保險金信托名家論壇”在上(shàng)海國(guó)投大廈成功舉辦。本次論壇從(cóng)信托、保險、财富管理等多(duō)維度解析保險金信托市(shì)場的趨勢與機(jī)會(huì)，圍繞富足時代下(xià)的高(gāo)淨值...

來源：金石财策作者：金石财策

18 2023 - 10

「股權投資」知識沙龍在重慶成功舉辦

近日，一(yī)場“股權投資”知識沙龍在重慶舉辦。金石财策重慶财富中心總經理侯延楓作為(wèi)主講人，從(cóng)宏觀經濟環境、資産配置邏輯、股權投資關鍵因素等方面，講解了股權投資的時代機(jī)遇與選擇策略。

來源：金石财策作者：金石财策

12 2023 - 10

金融消費(fèi)者權益保護教育宣傳月(yuè)｜财富管理專家講解“如何識别投資中的陷阱”

9月(yuè)15日-10月(yuè)15日，以“彙聚金融力量共創美好生(shēng)活”為(wèi)主題的2023年(nián)“金融消費(fèi)者權益保護教育宣傳月(yuè)”在全國(guó)開(kāi)展。金石财策積極響應，于10月(yuè)11日圍繞“如何識别投資中的陷阱”這一(yī)主題開(kāi)展金融消費(fèi)...

來源：金石财策作者：金石财策

共103條頁次2/18首頁上(shàng)一(yī)頁12345678910...下(xià)一(yī)頁尾頁