近期，金石财策重慶财富中心舉辦“重新定義理财顧問”主題演講大賽。本次活動成功吸引了多(duō)位理财顧問及資深專業(yè)人士參與其中，為(wèi)理财顧問加強交流合作、提升專業(yè)能(néng)力和客戶服務質量，提供了一(yī)個(gè)高(gāo)效的學習展示平台。

大賽采取現場評分方式，由專家評委和大衆評委秉承公正客觀的原則進行打分，主要從(cóng)顧問形象、内容呈現、語言表達、現場效果、綜合印象、時間控制等多(duō)維度做出綜合評判。

嘉賓開(kāi)場緻辭

重慶财富中心私人銀(yín)行家顧問朱家永做開(kāi)場緻辭。她表示，理财顧問是一(yī)個(gè)能(néng)夠給客戶帶去價值并讓自(zì)己也獲得成就(jiù)感的職業(yè)，是值得一(yī)生(shēng)為(wèi)之付出的銀(yín)發職業(yè)。她結合自(zì)身在理财顧問道路(lù)上(shàng)的成長(cháng)經曆，強調了職業(yè)平台的選擇對于理财顧問長(cháng)期發展的重要性。她希望理财顧問可以通(tōng)過努力實現職業(yè)理想并預祝參賽選手們取得好成績。

比賽開(kāi)始，選手們積極展示，結合自(zì)身成長(cháng)經曆和學習感悟，以财富管理全新格局為(wèi)背景，從(cóng)理财顧問的核心價值、職業(yè)躍遷與高(gāo)淨值客戶服務标準等多(duō)個(gè)方面，圍繞“重新定義理财顧問”這一(yī)主題，呈現了一(yī)場生(shēng)動有趣、緊貼實務且具有專業(yè)價值的精彩演講。

謝世傑強調，理财顧問要做的是财富管理，而不是單純的金錢(qián)管理。做理财規劃時，不能(néng)僅考慮提升客戶的财産，更要考慮如何提升他們的生(shēng)活品質，實現他們的财富目标。理财顧問的真正價值是關注客戶真實的财富管理需求，為(wèi)其提供專業(yè)的财務規劃和投資建議。

王靜(jìng)表示，優秀的理财顧問要懷抱專業(yè)與熱情，為(wèi)客戶提供個(gè)性、長(cháng)期的财富規劃，幫助他們實現财務目标并規避潛在風險。金石财策是一(yī)個(gè)專而精的優質綜合财富管理平台，完美契合了理财顧問服務高(gāo)淨值客戶的各方面需求。

石笑(xiào)菡作為(wèi)綜合财富管理的“新人”，對新身份充滿幸福感。她解釋，正因為(wèi)理财顧問服務客戶的切入點是以客戶需求為(wèi)中心，這才能(néng)使顧問可以長(cháng)期陪伴客戶，助力客戶創造更美好的财富人生(shēng)。她相(xiàng)信有志(zhì)者事(shì)竟成，新時代的理财顧問要以新格局成就(jiù)新未來。

陳冬梅表示，理财顧問要敢于跳出舒适區，才能(néng)做到(dào)以智慧赢取未來，以策略規劃人生(shēng)。金石财策能(néng)夠幫助理财顧問實現轉型升級，加速理财顧問朝著(zhe)職業(yè)夢想不斷躍進。通(tōng)過金石财策的賦能(néng)，理财顧問可以更好地協助客戶達成平衡、富足、幸福的生(shēng)活目标。

胡俊對理财顧問職業(yè)轉型感悟頗深。他嚴謹又(yòu)不失風趣地分享道，在保險從(cóng)業(yè)者遭遇困境、獨立理财顧問崛起的背景下(xià)，金石财策先進的顧問管理模式、優質的資源體系和強大的客戶服務能(néng)力在行業(yè)中獨樹一(yī)幟。他願意借力金石平台，竭盡全力幫助客戶實現美好圓滿的人生(shēng)。

鄒麗梅坦言，對于理财顧問的職業(yè)思考源于劉幹霄博士的《重新定義理财顧問》一(yī)書，同時“CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)”的學習也為(wèi)她打開(kāi)了财富管理新的理解和認知。她意識到(dào)在跌宕起伏的市(shì)場環境中，要幫助客戶消除焦慮心理，财富規劃和資産配置至關重要。

專家現場點評

金石财策重慶财富中心總經理侯延楓充滿敬佩與感動地為(wèi)每一(yī)位參賽者作了精辟點評，鼓勵參賽選手相(xiàng)互學習，再接再厲。

比賽結束，根據現場專家評委和大衆評委的打分結果，最終評選出本次比賽的前三名。現場評委為(wèi)優勝者頒發了獎品，并為(wèi)參賽選手送上(shàng)金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄博士所寫的行業(yè)首部專著《重新定義理财顧問》書籍。

獲勝前三名,從(cóng)左到(dào)右依次是:鄒麗梅、胡俊、陳冬梅

本次大賽是一(yī)場對财富管理行業(yè)認知升級的賽事(shì)，不僅比拼了參賽者的核心競争力，還(hái)提升了理财顧問的專業(yè)财管能(néng)力，同時也促進了參賽者樹立更加明确的職業(yè)目标。通(tōng)過本次大賽，金石财策專業(yè)财富管理的品牌形象得到(dào)進一(yī)步深化。