随著(zhe)中國(guó)富裕階層群體的快速擴大，專業(yè)化财富管理需求井噴，而且較之前更加複雜(zá)化與個(gè)性化。全面風險管理、大類資産配置、退休規劃、稅務籌劃、财富傳承等綜合财富管理服務成為(wèi)了高(gāo)淨值客戶的剛需。

客戶财富管理需求的轉變給銀(yín)行、保險等傳統金融機(jī)構及顧問帶來了巨大挑戰，同質化的服務模式與内容不再受歡迎，巨大的财富管理需求超出了常規顧問的能(néng)力邊界。該如何禦風而上(shàng)提供高(gāo)淨值客戶關心的财富管理綜合服務？日前，中信保誠北(běi)京分公司的再一(yī)次的專業(yè)創新值得行業(yè)借鑒。

祖佑家族财富管理與傳承辦公室發布會(huì)揭牌儀式

11月(yuè)9日，“祖佑家族财富管理與傳承辦公室”（以下(xià)簡稱“祖佑辦公室”）發布會(huì)在北(běi)京成功舉辦。本次活動除了邀請中信保誠人壽北(běi)京分公司總經理陳忠德先生(shēng)、北(běi)京分公司營銷渠道總經理于海龍先生(shēng)、炜衡律師(shī)事(shì)務所合夥創始人林飛(fēi)先生(shēng)、福布斯中國(guó)保險精英評選會(huì)主席梁輝先生(shēng)、金石财策顧問有限公司CEO劉幹霄先生(shēng)出席外，還(hái)邀請了近百名高(gāo)淨值客戶共同參與見(jiàn)證了這一(yī)行業(yè)盛會(huì)。

祖佑辦公室融合行業(yè)優質資源，彙聚财稅法領域專家，緻力于為(wèi)高(gāo)淨值客戶提供合規、專業(yè)、創新的私人财富管理服務，内容包含大額保單、家族信托、資産配置、稅務規劃以及富有品質的泛金融服務，助力家族财富高(gāo)效管理與有序傳承。

祖佑辦公室的成立對于目前的保險行業(yè)來講意義重大，标志(zhì)著(zhe)保險服務的重大創新。目前不少保險從(cóng)業(yè)者雖有感于市(shì)場需求的變化，但受制于專業(yè)與資源的限制，還(hái)隻能(néng)停留在單純的保險銷售理念創新和客戶生(shēng)活服務上(shàng)，而對财富規劃、資産配置與事(shì)務管理等核心服務卻無能(néng)為(wèi)力。

祖佑辦公室創始人、中信保誠北(běi)京分公司總監周傑女士在公司大力支持下(xià)，專業(yè)創新跨界融合，通(tōng)過成立開(kāi)放(fàng)式家族辦公室的聯合運營模式，不僅符合行業(yè)監管與合規要求，而且還(hái)有效地降低(dī)了運營成本，并極大地提升了辦公室的服務能(néng)力與品質，這種國(guó)外盛行的精品财富管理辦公室模式也實現了率先在中信保誠的落地踐行。

發布會(huì)上(shàng)，中信保誠人壽北(běi)京分公司總經理陳忠德先生(shēng)在緻辭中介紹了近兩年(nián)公司在滿足高(gāo)淨值客戶需求方面所做的努力，對周傑女士加盟中信保誠人壽表示歡迎，對祖佑辦公室的成立與創新經營表示由衷的贊賞，并表示中信保誠将會(huì)給予最大的支持。同時，中信保誠北(běi)京分公司營銷渠道總經理于海龍先生(shēng)也做了領導緻辭，表示中信保誠是周傑女士背後堅強的後盾，會(huì)為(wèi)其事(shì)業(yè)持續發展保駕護航。

炜衡律師(shī)事(shì)務所合夥創始人林飛(fēi)先生(shēng)結合國(guó)内外家族信托發展情況，對祖佑辦公室的創立願景與發展前景表示期待，并願帶領律所為(wèi)辦公室發展提供完備的法律服務。福布斯中國(guó)保險精英評選會(huì)主席梁輝先生(shēng)也對周傑女士的專業(yè)追求表示欣賞，并相(xiàng)信祖佑辦公室一(yī)定會(huì)成為(wèi)百年(nián)家業(yè)的伴随者和守護者。

金石财策顧問有限公司CEO劉幹霄先生(shēng)在祖佑家族辦公室發布會(huì)做演講分享

當天發布會(huì)不僅揭幕了“祖佑财富”品牌，還(hái)特邀了國(guó)内著名财富管理專家劉幹霄先生(shēng)做了主題演講，為(wèi)與會(huì)嘉賓分享當前宏觀經濟研判，并就(jiù)全新金融格局給出相(xiàng)應的資産配置策略建議。其中關于經濟滞脹周期、稅制變遷、财富換代、資産配置、家族信托，以及保險作為(wèi)現代家庭“基石資産”等研判及觀點獲得了在場高(gāo)淨值客戶的高(gāo)度認可，會(huì)後紛紛表示将會(huì)與辦公室預約相(xiàng)關财富管理咨詢與服務。

發布會(huì)活動最後一(yī)個(gè)環節，由祖佑辦公室創始人、中信保誠北(běi)京分公司總監周傑女士上(shàng)台緻感謝辭。伴随著(zhe)一(yī)段18載從(cóng)業(yè)經曆視頻的播放(fàng)，周傑女士感慨萬千，與現場參會(huì)者一(yī)起分享了從(cóng)業(yè)以來的堅持、喜悅、感恩，還(hái)有創立“祖佑财富”的初心：“當我接觸的高(gāo)淨值客戶越來越多(duō)，面對他們在财富保護、投資增值、家業(yè)傳承等方面的需求時，我發現自(zì)己的服務能(néng)力出現了邊界，高(gāo)淨值客戶需要的核心服務，僅憑我一(yī)個(gè)人的專業(yè)與資源是做不到(dào)的，所以一(yī)直在醞釀這樣一(yī)個(gè)精品财富管理辦公室。”祖佑辦公室的成立，看(kàn)似一(yī)個(gè)專業(yè)顧問的努力，其實卻是行業(yè)大勢所趨，可以說開(kāi)創了保險顧問服務全新業(yè)态。

精品财富管理辦公室近幾年(nián)在國(guó)内呼聲很高(gāo)，然而雷聲大雨點小(xiǎo)，做的好的屈指可數。專業(yè)人才團隊缺乏、金融資源不足是阻礙其在國(guó)内發展的主要原因。周傑女士在行業(yè)耕耘十八年(nián)，獲譽無數的同時也積累了豐富的行業(yè)資源。

憑借專業(yè)能(néng)力，周傑女士連續8年(nián)達成MDRT内閣與頂尖會(huì)員(yuán)，連續8年(nián)獲得世界華人壽險銀(yín)龍獎、金龍獎、白(bái)金獎，美國(guó)注冊财務策劃師(shī)。憑借業(yè)績指标、業(yè)務品質等方面的突出表現，周傑女士兩次站上(shàng)“2018福布斯中國(guó)百強保險精英”頒獎台。

成功吸引成功，周傑女士在得到(dào)行業(yè)不斷認可的同時，也結識了不少行業(yè)優秀者。在有了成立家族辦公室的念頭後，周傑女士立刻整合身邊财務、稅務、法務等優質的專業(yè)資源。在辦公室籌備期間，周傑女士深入調研行業(yè)，精選聲譽卓著合作機(jī)構。通(tōng)過不斷努力，成功攜手ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)，帶領辦公室成員(yuán)及全國(guó)團隊接受CWMA财富管理師(shī)培訓與認證。戰略合作國(guó)内知名律所炜衡律師(shī)事(shì)務所，以及中國(guó)領先理财顧問服務商金石财策，為(wèi)辦公室高(gāo)淨值客戶提供全面風險管理、全球資産配置與家族信托專業(yè)服務，相(xiàng)信祖佑辦公室在以周傑女士為(wèi)核心的團隊努力下(xià)，聚焦“以風險管理為(wèi)核心的資産配置與财富管理”，通(tōng)過“1+N”專家作業(yè)模式，将持續引領保險行業(yè)轉型升級，推進中國(guó)财富管理專業(yè)化進程。