日前，金石财策财富管理部（北(běi)京）總經理楊元獻先生(shēng)受邀參加了北(běi)京師(shī)範大學經濟與工(gōng)商管理學院MBA職業(yè)發展部舉辦的京師(shī)論壇活動。

楊元獻先生(shēng)是國(guó)内财富管理職業(yè)化理财顧問代表人物(wù)，CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)嘉賓講師(shī)，代表作有《中國(guó)家庭24個(gè)理财樣闆間》、《理财顧問的自(zì)我修養》。本次活動上(shàng)，楊元獻先生(shēng)向在座的京師(shī)大在校MBA學生(shēng)介紹了國(guó)内财富管理發展趨勢，以及國(guó)内财富管理專業(yè)人才未來職業(yè)發展。

楊元獻先生(shēng)表示，目前中國(guó)已成為(wèi)全球第二大财富管理市(shì)場，中國(guó)個(gè)人持有可投資資産規模已增至188萬億。其中高(gāo)淨值客戶數量增長(cháng)迅速，近幾年(nián)複合增長(cháng)率超過20%。高(gāo)淨值客戶資産配置意識強，對專業(yè)的财富管理機(jī)構更加信賴，需求也呈多(duō)元化、複雜(zá)化。

國(guó)内财富管理未來發展趨勢楊元獻先生(shēng)總結了三點。一(yī)是差異化競争加劇，财富管理将會(huì)由産品導向向客戶導向轉變；二是精細化客戶分層服務，針對不同層次的客戶（超高(gāo)淨值、高(gāo)淨值、高(gāo)端富裕客戶）提供不同的服務；三是專業(yè)化“顧問能(néng)力”回歸，理财顧問的專業(yè)能(néng)力将成為(wèi)專業(yè)理财機(jī)構的核心競争力，建立“客戶經理+專家團隊”的立體服務渠道，加強中後台對前台的支持将變得非常重要。

“随著(zhe)财富管理專業(yè)化進程加速以及财富人群的增多(duō)，每一(yī)個(gè)富裕家庭都需要一(yī)位理财顧問。财富管理不僅是一(yī)個(gè)高(gāo)尚的職業(yè)，更是一(yī)項偉大的事(shì)業(yè)。”楊元獻先生(shēng)說到(dào)。

鑒于國(guó)内不斷增長(cháng)的财富人群數量，以及對财富管理的專業(yè)化需求，财富管理不僅成為(wèi)國(guó)内各金融機(jī)構業(yè)務轉型升級的主要方向，而且專業(yè)的财富管理師(shī)也成為(wèi)國(guó)内金融機(jī)構的主要需求人才，未來發展空間可期。北(běi)京師(shī)範大學經濟與工(gōng)商管理學院MBA職業(yè)發展部旨在幫助在校學生(shēng)進行就(jiù)業(yè)指導以及職業(yè)發展規劃，會(huì)定期邀請行業(yè)知名企業(yè)介紹所在行業(yè)及職業(yè)發展。關注到(dào)國(guó)内财富管理行業(yè)的發展，職業(yè)發展部特邀請了國(guó)内領先的财富管理服務商金石财策就(jiù)财富管理師(shī)的職業(yè)發展做相(xiàng)關介紹。本次活動受到(dào)了在座學生(shēng)的一(yī)緻好評，不少人對财富管理行業(yè)表達了好感。

金石财策是專業(yè)的财富管理服務機(jī)構，是ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)戰略合作單位。目前已獲得金融機(jī)構國(guó)投泰康信托及領先的金融科技(jì)服務商品钛集團兩輪投資。憑借對财富管理的專業(yè)度，金石财策在行業(yè)内獲得了較好口碑。截止目前，已在深圳、成都、青島，濟南(nán)、溫州等地設立财富管理中心，在美國(guó)設立子公司，在香港、新加坡、瑞士均設有聯絡處。