本次活動看(kàn)點多(duō)多(duō)：發布《2019年(nián)宏觀經濟展望與資産配置策略建議》；圍繞時下(xià)高(gāo)淨值人士關注的熱點家族辦公室，分别從(cóng)财、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相(xiàng)關經驗分享；揭牌“金石财策1+N服務平台”；發布CPBA國(guó)際私人銀(yín)行家認證。

中彙稅務高(gāo)級合夥人孫洋

孫洋先生(shēng)在主題演講中主要就(jiù)高(gāo)淨值人群在稅收透明化時代的合規安排做了相(xiàng)關分享。國(guó)内目前正在建立完善以數據信息共享為(wèi)基礎的“三反”（反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅）監管體制機(jī)制。在這樣的監管目标下(xià)，金稅三期、國(guó)地稅合并、CRS等一(yī)系列舉措讓稅務管理進一(yī)步規範的同時也漸漸趨嚴。在稅收透明化的時代，家族辦公室進行稅務考量主要有兩個(gè)維度：一(yī)個(gè)是基業(yè)，一(yī)個(gè)是長(cháng)青。孫洋先生(shēng)強調，在長(cháng)青方面，尤其要重視四個(gè)方面：合法合規性、整日稅負最優、可落地實施、專業(yè)團隊協作。

彙聚财、稅、法、保、信專家的圓桌論壇

本次論壇，還(hái)舉行了“金石财策1+N服務平台”發布儀式。由金石财策首席運營官王墨石女士、ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)中國(guó)區執行秘書長(cháng)永超先生(shēng)、盈科全國(guó)婚姻家庭專委會(huì)副主任蘭玉梅女士共同揭牌。

配合高(gāo)淨值客戶新金融時代的财富管理需求，于永超先生(shēng)在活動上(shàng)首次發布了CPBA國(guó)際認證私人銀(yín)行家認證項目。于永超先生(shēng)表示，在财富管理和家族辦公室的服務當中有幾點特别重要：第一(yī)要有誠信的領航人，第二要有豐富的機(jī)構産品服務，第三要有專業(yè)的人才。在财富管理當中我們需要這樣幾類人才：資産配置、法律規劃、稅務籌劃、信托規劃等。這樣的人才的培養需要相(xiàng)應的平台提供相(xiàng)應的知識。CBPA國(guó)際認證私人銀(yín)行家和CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)，在目前的市(shì)場當中是稀缺資源，值得珍惜。

本次論壇，由于聚焦高(gāo)淨值客戶主流财富需求，獲得了在場理财顧問及高(gāo)淨值客戶的好評。金石财策是專業(yè)的财富管理服務機(jī)構，發轫于1996年(nián)，正式成立于2014年(nián)，是ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)戰略合作單位。截至2018年(nián)底，已獲得著名金融機(jī)構及上(shàng)市(shì)公司兩輪戰略投資。金石财策已連續多(duō)年(nián)主辦四季财富管理論壇，邀請行業(yè)專家學者，結合市(shì)場熱點，分享真知灼見(jiàn)，旨在推動國(guó)内财富管理專業(yè)化進程。