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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

04 2020 - 11

金石财策王建偉出席中國(guó)金融理财師(shī)大賽頒獎禮，攜手推進國(guó)際化财富管理人才建設

11月(yuè)1日下(xià)午，備受矚目的第十一(yī)屆中國(guó)金融理财師(shī)專業(yè)大賽頒獎典禮隆重舉行。大賽頒獎禮現場，王建偉就(jiù)《如何成為(wèi)令人信賴的理财師(shī)》這一(yī)主題發表主旨演講。

來源：搜狐網作者：搜狐網

30 2020 - 10

「京秋論道」金石财策“2020财富管理京城(chéng)遊學之旅”成功舉辦

時逢金秋十月(yuè)，金石财策面向VIP客戶，在北(běi)京成功舉辦了一(yī)場為(wèi)期三天（10月(yuè)27日—29日）主題為(wèi)“京秋論道——财富、藝術(shù)、生(shēng)活”的财富管理遊學活動，充分展示出金石财策财富管理領域的“專業(yè)、資源和格調”...

來源：金石财策作者：金石财策

19 2020 - 10

金石六年(nián)慶，歡聚香山行

10月(yuè)16日，一(yī)群充滿熱情的金石人，在慶祝金石創立6周年(nián)之際，有幸在工(gōng)作日的周五，一(yī)睹香山美景。金石人勇攀高(gāo)峰，開(kāi)創财富管理新天地，成就(jiù)财富管理百年(nián)企業(yè)。

來源：金石财策作者：金石财策

08 2020 - 09

金石财策創始合夥人CEO劉幹霄：家族财富管理，需放(fàng)眼國(guó)際更要根植中國(guó)

2020年(nián)9月(yuè)5日-6日，金石财策創始合夥人、CEO劉幹霄受邀出席由北(běi)京市(shì)地方金融監督管理局、北(běi)京市(shì)通(tōng)州區人民(mín)政府指導，《财經》、《财經智庫》、北(běi)京資産管理協會(huì)主辦的“2020全球财富管理論壇”并發表...

來源：網易新聞作者：網易新聞

24 2020 - 08

金石财策CEO劉幹霄出席“2020中國(guó)财富論壇” ——AI時代，高(gāo)淨值家庭理财需要“顧問為(wèi)本與科技(jì)助力”

2020年(nián)8月(yuè)22日，由青島市(shì)人民(mín)政府主辦、《财經》和《财經智庫》承辦的第六屆“中國(guó)财富論壇”在青島隆重舉行，金石财策創始合夥人、CEO劉幹霄也受邀出席并發表主旨觀點。

來源：新浪網作者：新浪網

21 2020 - 08

金石家族辦公室「稅務籌劃講座」成功舉辦

8月(yuè)16日，金石家族辦公室主辦的“稅務籌劃講座”正式開(kāi)播，本次活動特别邀請中彙稅務師(shī)事(shì)務所副總裁孫洋為(wèi)大家講述“企業(yè)家稅務籌劃的策略與解決方案”這一(yī)主題，金石家辦總經理韓俐女士全程主持。

來源：金石财策作者：金石财策

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