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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

11 2019 - 11

2019年(nián)11月(yuè)11日上(shàng)午9時8分，金石财策喬遷儀式在DRC外交辦公大樓的新辦公職場成功舉辦。

來源：金石财策作者：金石财策

02 2019 - 11

11月(yuè)1日，由金石财策主辦的“高(gāo)淨值家庭資産配置與财富管理策略”四季财富論壇在重慶成功舉辦。本次論壇以“洞察周期，把握轉機(jī)”為(wèi)主題，通(tōng)過對全球宏觀形勢的解讀(dú)，分析中國(guó)經濟走勢，與到(dào)場嘉賓分享富有前瞻性...

來源：金石财策作者：金石财策

01 2019 - 11

10月(yuè)31日，一(yī)場以“變遷時代下(xià)的财富保護與傳承”為(wèi)主題的家族信托實務私享會(huì)在重慶成功舉辦。本次活動由金石财策主辦，聚焦高(gāo)淨值家庭在當前複雜(zá)環境下(xià)财富保護與傳承的特别需求。

來源：金石财策作者：金石财策

27 2019 - 10

近日，由金石家族辦公室主辦的2019年(nián)第二期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）認證培訓”在國(guó)投金融大廈舉行。本次培訓旨在幫助認證顧問更深入地了解家族信...

來源：金石财策作者：金石财策

11 2019 - 10

就(jiù)在當前環境下(xià)，如何應用家族信托的法律架構，在符合我們中國(guó)人的财富特點和政策趨勢的前提下(xià)，解決家族傳承所面臨的種種問題。總結過往中國(guó)式家族信托規劃的實操經驗，家族信托需要解決五大關鍵點。

來源：财策研習社作者：于永超

09 2019 - 09

2019年(nián)9月(yuè)8日，由每新教育冠名、青島半島都市(shì)報(bào)社主辦的“每新杯”第十屆中國(guó)金融理财師(shī)專業(yè)大賽頒獎典禮于李滄區青島國(guó)際特别創新區舉行。

來源：網易新聞作者：網易新聞