新聞中心 - 家族信托 - 高(gāo)淨值 - 北京财智聯合理财顧問有限公司

一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 03

六字箴言，讓理财顧問從(cóng)B+進階A-

理财顧問如何讓自(zì)己的工(gōng)作表現更加專業(yè)化、職業(yè)化，甚至說價值化，其實主要體現在商業(yè)思維上(shàng)。可以用三個(gè)關鍵詞進行概括：傭金、利潤、價值。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

13 2019 - 03

财富管理走進北(běi)京師(shī)範大學經濟與工(gōng)商管理學院

日前，金石财策财富管理部（北(běi)京）總經理楊元獻先生(shēng)受邀參加了北(běi)京師(shī)範大學經濟與工(gōng)商管理學院MBA職業(yè)發展部舉辦的京師(shī)論壇活動。

來源：金石财策作者：金石财策

15 2019 - 02

2019四季财富管理論壇：金石财策1+N服務平台發布

發布《2019年(nián)宏觀經濟展望與資産配置策略建議》；圍繞時下(xià)高(gāo)淨值人士關注的熱點家族辦公室，分别從(cóng)财、稅、法、保、信等角度以主題演講、圓桌論壇形式做相(xiàng)關經驗分享；揭牌“金石财策1+N服務平台”；發布CP...

來源：中國(guó)财富網作者：中國(guó)财富網

18 2018 - 12

引領金融服務新模式：「貝慈」财富管理辦公室成功發布

12月(yuè)15日，福建财富管理領域又(yòu)添一(yī)盛事(shì)。由知名理财專家蘇曉瑜女士、福州市(shì)優秀青年(nián)律師(shī)林燕銘女士作為(wèi)法律專業(yè)人士助力發起的“貝慈财富管理辦公室成立發布會(huì)暨2019年(nián)高(gāo)淨值家庭财富管理策略”在福州市(shì)悅華...

來源：網易作者：網易

21 2018 - 11

CMF湖(hú)南(nán)第二屆保險精英圓桌大會(huì)成功舉辦，财富管理話題受關注

11月(yuè)17日、18日，主題為(wèi)“跨界·融合”的CMF（China Millions Forum簡稱CMF國(guó)際圓桌會(huì)）湖(hú)南(nán)第二屆保險精英圓桌大會(huì)在長(cháng)沙市(shì)吉美國(guó)際會(huì)展酒店成功舉辦。

來源：金石财策作者：金石财策

13 2018 - 11

開(kāi)創金融服務全新業(yè)态：“祖佑财富”精品辦公室品牌發布

11月(yuè)9日，“祖佑家族财富管理與傳承辦公室”（以下(xià)簡稱“祖佑辦公室”）發布會(huì)在北(běi)京成功舉辦。金石财策顧問有限公司CEO劉幹霄先生(shēng)受邀出席了本次活動。

來源：鳳凰财經作者：鳳凰财經

共134條頁次19/23首頁上(shàng)一(yī)頁... 14151617181920212223下(xià)一(yī)頁尾頁