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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 06

「有顔值、有激情」一(yī)個(gè)發生(shēng)在夏季的青春故事(shì)

6月(yuè)19日下(xià)午，公司為(wèi)北(běi)京地區的員(yuán)工(gōng)安排了一(yī)次能(néng)量滿滿、充滿熱情的團建活動，号召大家“愛運動，更健康”。

來源：金石财策作者：金石财策

13 2019 - 06

金石财策矩陣計劃發布：踐行資産配置，融合價值觀相(xiàng)同的客戶和顧問

日前，“在一(yī)起創未來——金石财策B輪戰略融資暨矩陣計劃發布會(huì)”在國(guó)際投資大廈成功舉辦。針對産品、顧問、客戶服務，金石财策首席運營官王墨石女士在發布會(huì)上(shàng)向與會(huì)人員(yuán)詳細介紹了金石财策矩陣計劃，非常具有前...

來源：金石财策作者：金石财策

12 2019 - 06

洞見(jiàn)中國(guó)财富管理，讓“巧婦”為(wèi)有米之炊

近40年(nián)經濟快速發展，财富迅速積累，企業(yè)中高(gāo)級管理層及各種新富群體不斷湧現。他們對于服務價值的關注點也在快速演變，專業(yè)理财咨詢以及差異化和綜合性的财富管理服務業(yè)已成為(wèi)高(gāo)淨值客戶迫切的金融需求。

來源：财策研習社作者：于彤

05 2019 - 06

“以終為(wèi)始，惟精惟一(yī)” 金石财策CEO劉幹霄：探究财富管理專業(yè)化發展之路(lù)

在财富管理喧嚣的當下(xià)，金石财策依然堅持慎思笃行、拾階而上(shàng)。用金石财策聯合創始人、CEO劉幹霄的話來說，就(jiù)是“以終為(wèi)始，惟精惟一(yī)”。金石财策的發展曆程或許可以成為(wèi)目前不少創業(yè)公司的發展借鑒。

來源：金融界作者：金融界

31 2019 - 05

金石财策獲B輪融資強強聯合打造财富管理新藍海

2019年(nián)5月(yuè)29日，以“在一(yī)起，創未來”為(wèi)主題，金石财策B輪融資暨矩陣計劃發布會(huì)在北(běi)京國(guó)際投資大廈成功舉行。金石财策與國(guó)投泰康相(xiàng)關領導及衆多(duō)行業(yè)嘉賓，共同見(jiàn)證了金石财策這一(yī)曆史性時刻，并就(jiù)财富管理問...

來源：和訊網作者：和訊網

30 2019 - 05

幹貨分享 | 學習“資本金融”新概念，不再糊塗當韭菜

2019年(nián)5月(yuè)29日，中國(guó)政法大學商學院院長(cháng)、資本金融研究院院長(cháng)劉紀鵬教授在“金石财策B輪融資暨矩陣發布會(huì)”上(shàng)，就(jiù)資本金融秩序和财富管理的格局做出了分享。

來源：财策研習社作者：财策君

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