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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

21 2020 - 05

5月(yuè)20日，金石家族辦公室舉辦的“國(guó)際教育規劃講座”正式開(kāi)播，以家族信托為(wèi)核心為(wèi)家族及其企業(yè)财富的保護與傳承提供多(duō)元化、專業(yè)化、個(gè)性化的解決方案，緻力于成為(wèi)中國(guó)家事(shì)金融的引領者與同路(lù)人。

來源：金石财策作者：金石财策

26 2020 - 04

金石家族辦公室"醫(yī)養公益講座"正式開(kāi)播

4月(yuè)25日，金石家族辦公室舉辦的“醫(yī)養公益講座”正式開(kāi)播，旨在當前疫情環境下(xià)，為(wèi)金石家辦的高(gāo)客提供更多(duō)的醫(yī)療與健康防護知識，提升生(shēng)活質量，延長(cháng)健康壽命。

來源：金石财策作者：金石财策

24 2020 - 04

财富管理的舞台，要麽傑出，要麽退出

在任何領域内，職業(yè)成功的關鍵是我們有沒有深度思考，并持續精進。如果能(néng)選對賽道、選對平台、選對夥伴，那麽我們的商業(yè)潛能(néng)将得到(dào)最大程度的釋放(fàng)，進而收獲一(yī)份成功的事(shì)業(yè)與精彩的生(shēng)活。現在，中國(guó)私人财富管理市(shì)場...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2020 - 03

劉幹霄：不确定環境下(xià)，專業(yè)财富管理“賦能(néng)“保險業(yè)

3月(yuè)17日，中國(guó)财富管理行業(yè)資深專家、中國(guó)社會(huì)科學院産業(yè)經濟學博士劉幹霄，在天安人壽線上(shàng)新品發布會(huì)上(shàng)，做主題為(wèi)“行穩緻遠(yuǎn)，安享未來”《2020家庭财富管理與年(nián)金保險配置建議》報(bào)告，用專業(yè)财富管理思維賦...

來源：鳳凰網财經作者：鳳凰網财經

29 2020 - 02

金石财策CEO劉幹霄受邀分享“後疫情時代，家庭财富管理策略建議”

2020年(nián)2月(yuè)28日，金石财策CEO劉幹霄受天安人壽保險股份有限公司（簡稱“天安人壽”）邀請，做主題為(wèi)“後疫情時代，家庭财富管理策略建議”的在線分享。

來源：金石财策作者：金石财策

11 2020 - 02

「敢于勝利，躬身入局」金石财策全員(yuán)線上(shàng)會(huì)議成功召開(kāi)

2月(yuè)10日金石财策通(tōng)過'矚目APP'成功召開(kāi)2020年(nián)第二次線上(shàng)全體員(yuán)工(gōng)大會(huì)。會(huì)上(shàng)金石财策CEO劉幹霄号召全員(yuán)保持健康心态，靈活開(kāi)展各項工(gōng)作，并對現階段各項任務做出部署與安排，全體員(yuán)工(gōng)...

來源：金石财策作者：金石财策

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