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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

01 2019 - 08

“信用中國(guó)年(nián)度盛典——2019(第十五屆)中國(guó)企業(yè)誠信與競争力論壇”近日在人民(mín)大會(huì)堂隆重召開(kāi)。金石财策受邀參加本次盛典，并憑借其專業(yè)的服務體系、優良的曆史聲譽以及誠信的品牌形象獲評“信用中國(guó)——财富管...

來源：鳳凰網财經作者：鳳凰網财經

31 2019 - 07

近日，“信用中國(guó)年(nián)度盛典——2019(第十五屆)中國(guó)企業(yè)誠信與競争力論壇”在人民(mín)大會(huì)堂舉行。金石财策創始合夥人、CEO劉幹霄先生(shēng)憑借在财富管理領域的創新思維、專業(yè)深耕以及誠信經營榮獲“信用中國(guó)——财富...

來源：網易新聞作者：網易新聞

30 2019 - 07

2019年(nián)7月(yuè)27日，金石财策聯合行早金融，在溫州隆重舉辦了金石行早理财師(shī)事(shì)務所成立發布會(huì)。事(shì)務所的成立是金石财策創新财富管理模式在溫州以及華東市(shì)場的落地。

來源：新華網作者：新華網

29 2019 - 07

2019年(nián)7月(yuè)27日，溫州香格裡(lǐ)拉大酒店瓯江廳人聲鼎沸，精英彙聚。作為(wèi)專業(yè)的财富管理服務機(jī)構，金石财策聯合行早金融，隆重舉辦了金石行早理财師(shī)事(shì)務所成立發布會(huì)。

來源：網易作者：網易

26 2019 - 06

我們必須放(fàng)棄過往順周期裡(lǐ)形成的積極風格與集中策略，轉而尋求逆周期裡(lǐ)的結構性機(jī)會(huì)，找到(dào)具有高(gāo)安全邊際的“硬資産”，以及能(néng)迎向未來的權益投資，輔之以現金、保險、美元、黃金等資産，構建富有彈性的動态組合

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 06

财富規劃與資産配置，是财富管理的核心内容，它與投資者财富水(shuǐ)平、風險偏好及過往經驗密不可分，更與金融市(shì)場、經濟周期、社會(huì)發展階段等因素息息相(xiàng)關。

來源：财策研習社作者：劉幹霄