新聞中心 - 家族信托 - 高(gāo)淨值 - 北京财智聯合理财顧問有限公司

一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 01

近日，英才網聯和金融行業(yè)垂直招聘網站金融英才網共同發布第四屆“金融行業(yè)十佳中國(guó)好雇主”榜單，金石财策憑借良好的品牌口碑、高(gāo)品質的專業(yè)服務、廣闊的發展平台、創新的業(yè)态模式等，榮膺“金融行業(yè)十佳中國(guó)好雇主...

來源：金融界作者：金融界

03 2020 - 01

面向2020，财富管理行業(yè)将迎來怎樣的變革？企業(yè)如何在競争中保持領先地位？理财顧問如何拓寬職業(yè)發展路(lù)徑？錯(cuò)綜複雜(zá)的環境下(xià)，高(gāo)淨值人群如何進行财富規劃和資産配置？

來源：财策研習社作者：财策君

19 2019 - 12

随著(zhe)國(guó)内金融去杠杆、資管新規、去剛兌等政策的落實,越來越多(duō)的高(gāo)淨值投資者意識到(dào)财富管理和資産配置的重要性,投資思維也從(cóng)單一(yī)投資向多(duō)層次的資産配置思維轉變,也更傾向于選擇專業(yè)機(jī)構來完成财富升級。

來源：網易新聞作者：網易新聞

12 2019 - 12

房地産有泡沫、中美貿易摩擦，中國(guó)崛起美國(guó)打壓，這些都是已經存在的風險，但久而久之人們會(huì)麻痹大意。在内外部經濟壓力加大的背景下(xià)，投資者更應該采取守勢，以靜(jìng)制動策略，對于投資者來說，股權投資應該是繼房地産...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2019 - 11

11月(yuè)16日，由金石家族辦公室主辦的2019年(nián)第三期“CFAC（Certified Family Affairs Consultant）認證培訓”在北(běi)京朝陽區DRC外交辦公大樓成功舉辦。

來源：金石财策作者：金石财策

12 2019 - 11

11月(yuè)11日，金石财策正式搬遷到(dào)新職場——DRC外交辦公大樓。下(xià)午，金石總部成員(yuán)來到(dào)朝陽公園，共同參加了“超燃金石人，綻放(fàng)正當時”主題團建活動。

來源：金石财策作者：金石财策