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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

27 2019 - 05

随著(zhe)中高(gāo)淨值人群的不斷壯大，資産性收益在收入中占比越來越高(gāo)，投資者如何規劃和配置資産，從(cóng)而去僞存真的進行投資選擇和組合，有著(zhe)現實的客觀需求。今天就(jiù)來聊一(yī)聊信托在家庭資産配置中的角色和作用。

來源：财策研習社作者：王墨石

20 2019 - 05

伴随著(zhe)高(gāo)淨值人群年(nián)齡的增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相(xiàng)較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門(mén)的财富傳承智慧究竟在哪裡(lǐ)？

來源：财策研習社作者：于永超

15 2019 - 05

5月(yuè)10日，由北京财智聯合理财顧問有限公司主辦、早行财策顧問有限公司聯辦、ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)提供智力支持的“2019四季财富管理論壇暨CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)杭州站啓航儀式”成功舉辦。

來源：鳳凰網作者：鳳凰網

23 2019 - 04

由中國(guó)财富網等聯合主辦的“新時代新金融新動能(néng)——社區金融高(gāo)峰論壇”活動近日在北(běi)京舉辦。金石财策CEO劉幹霄先生(shēng)在活動期間接受記者專訪，并就(jiù)“資管新規背景下(xià)财富管理新趨勢”話題發表觀點。

來源：中國(guó)财富網作者：中國(guó)财富網

03 2019 - 04

随著(zhe)知識經濟的到(dào)來，選擇、需求、資訊的多(duō)元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤

27 2019 - 03

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄