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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

12 2017 - 12

劉幹霄：重新定義時代來臨，理财顧問該如何轉型？

新形勢下(xià)，該如何重新定義理财顧問？理财顧問應該怎樣轉型？未來理财顧問應該如何發展自(zì)我？理财顧問專業(yè)轉型領航者、金石财策CEO劉幹霄就(jiù)理财顧問的轉型發展接受了記者采訪。

來源：騰訊網作者：騰訊網

08 2017 - 12

“中國(guó)式家族信托創新研讨會(huì)”日前在京成功召開(kāi)

日前，由國(guó)投泰康信托與金石财策聯合舉辦、ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)學術(shù)支持的“中國(guó)式家族信托創新研讨會(huì)”在北(běi)京成功召開(kāi)。本次活動深刻探讨了當下(xià)财富管理趨勢以及家族信托的創新實踐。

來源：金石财策作者：金石财策

15 2017 - 09

玑智榮獲“優秀智能(néng)投顧開(kāi)發商”

9月(yuè)12日，璇玑作為(wèi)唯一(yī)一(yī)家金融科技(jì)公司，受邀“亞太财富論壇暨 2017年(nián)度國(guó)際私人/家族财富管理中國(guó)風雲榜”頒獎典禮，PINTEC旗下(xià)的璇玑拿到(dào)了金臻獎“最佳金融科技(jì)創新獎 -- 優秀智能(néng)投顧開(kāi)發商...

來源：璇玑 PINTEC 作者：璇玑 PINTEC

03 2017 - 09

“流程服務+領域智庫”，金石财策賦能(néng)理财顧問成長(cháng)

中國(guó)财富管理市(shì)場容量巨大，業(yè)态分散。行業(yè)中存在頭部的财富管理機(jī)構，但亦有不少高(gāo)級理财顧問離開(kāi)所在機(jī)構開(kāi)始獨立展業(yè)，形成多(duō)家頭部企業(yè)+大量獨立理财顧問／精品機(jī)構的市(shì)場格局。

來源：重慶商報(bào) 作者：重慶商報(bào)

01 2017 - 09

中國(guó)财富管理專業(yè)化時代已經開(kāi)啓

人口紅(hóng)利逐漸消失的時候，“人才紅(hóng)利”逐漸顯現，專業(yè)人才正在成為(wèi)新的流量入口和轉化核心，理财行業(yè)作為(wèi)人力資本密集型産業(yè)，專業(yè)顧問的價值非常高(gāo)。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2017 - 07

教育+資源+技(jì)術(shù)，金石财策如何“賦能(néng)”理财顧問伴随财富管理行業(yè)成長(cháng)？

第三方财富管理市(shì)場的特點之一(yī)就(jiù)是分散。行業(yè)中存在頭部的财富管理機(jī)構，但機(jī)構高(gāo)級理财顧問往往傾向于離開(kāi)機(jī)構獨立展業(yè)，形成多(duō)家頭部企業(yè)+大量精品獨立财富管理公司/獨立理财顧問的市(shì)場格局。

來源： 36氪作者：林魯比

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