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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

21 2018 - 03

日前，金石财策CEO、理财顧問專業(yè)轉型領航者劉幹霄攜新著《重新定義理财顧問》做客北(běi)京人民(mín)廣播電(diàn)台，就(jiù)财富管理的定義、财富管理的分類及如何進行财富管理做了分享。

來源：财策研習社作者：财策研習社

08 2018 - 03

财富管理行業(yè)十年(nián)來的變化，大家有目共睹。其未來的發展趨勢，更是令人期待，甚至猜想，并且讓人有點小(xiǎo)激動。那麽，在這樣的趨勢下(xià)，财富管理會(huì)以一(yī)個(gè)什麽樣的方式發展？

來源：财策研習社作者：财策君

13 2018 - 02

2月(yuè)9日—11日，“我是講師(shī)——2018新晉講師(shī)研修班”在北(běi)京新華聯麗景溫泉酒店成功舉辦。來自(zì)金石财策、國(guó)投泰康信托、行早理财師(shī)事(shì)務所、為(wèi)開(kāi)企管等單位的财富管理行業(yè)精英參加了此次培訓。

來源：金石财策作者：金石财策

06 2018 - 02

新金融時代，中國(guó)财富管理市(shì)場迎來黃金發展期。洞察時代變遷，創新思考成長(cháng)路(lù)徑并提前準備，進而在财富管理領域取得卓效成績，是每一(yī)位理财顧問都要思考的新命題。

來源：金石智庫作者：金石智庫

05 2018 - 02

2月(yuè)3日，由國(guó)際金融專業(yè)人士協會(huì)（ISOFP）财富管理中國(guó)分會(huì)主辦，中信出版集團、金石智庫、财策研習社協辦的“四季财富管理論壇·冬藏”在北(běi)京建國(guó)飯店舉行。

來源：金石财策作者：金石财策

09 2018 - 01

每個(gè)家庭都需要一(yī)位值得信賴的理财顧問，他的背後是一(yī)個(gè)專業(yè)的财富管理辦公室或者家族辦公室。市(shì)場風雲莫測，如何在紛繁的市(shì)場中去選擇産品、服務，并且形成解決方案？

來源：财策研習社作者：劉幹霄