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一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

26 2018 - 10

今日，“中國(guó)金融科技(jì)獨角獸”PINTEC品钛再次定義金融科技(jì)新高(gāo)度，正式登陸納斯達克證券交易所。PINTEC品钛是金石财策的戰略投資者，二者在消費(fèi)金融、智能(néng)投顧、海外資産等大類資産配置方面有深度合作。

來源：金石财策作者：金石财策

24 2018 - 10

金石智庫專家受邀參加中國(guó)第一(yī)屆獨立理财顧問保險峰會(huì)

10月(yuè)20日、21日，中國(guó)第一(yī)屆獨立理财顧問保險峰會(huì)在北(běi)京凱賓斯基酒店成功舉辦。本次活動由獨立理财顧問委員(yuán)會(huì)主辦，未來彙教育承辦，CWMA國(guó)際認證财富管理師(shī)項目中心提供學術(shù)支持。金石智庫三位專家受邀出...

來源：金石财策作者：金石财策

19 2018 - 08

金石财策專家受邀出席北(běi)京新聞廣播《财富新動力》線下(xià)沙龍活動

8月(yuè)19日，由北(běi)京廣播電(diàn)台北(běi)京新聞廣播主辦、财策研習社協辦的題為(wèi)“尋找專業(yè)價值，避開(kāi)投資陷阱”活動在北(běi)京市(shì)三裡(lǐ)屯科技(jì)寺創業(yè)空間成功舉辦。劉幹霄先生(shēng)分析了目前的宏觀經濟環境，并給出相(xiàng)關資産配置建議。

來源：金石财策作者：金石财策

28 2018 - 06

金石财策與首華财經傳媒達成戰略合作

6月(yuè)26日，北京财智聯合理财顧問有限公司與北(běi)京首華财經傳媒有限公司戰略合作簽署儀式在北(běi)京國(guó)際大廈金石财策會(huì)議室舉行，金石财策CEO劉幹霄先生(shēng)就(jiù)雙方的合作表達了期望。

來源：鳳凰網财經作者：鳳凰網财經

03 2018 - 04

《重新定義理财顧問》作者劉幹霄暢談2018家庭理财

2018年(nián)3月(yuè)28日，由中信出版·墨菲與金石智庫聯合舉辦的《重新定義理财顧問》讀(dú)者見(jiàn)面會(huì)在深圳覔書店舉行。《重新定義理财顧問》作者、金石财策CEO劉幹霄先生(shēng)，在見(jiàn)面會(huì)上(shàng)為(wèi)讀(dú)者們分享了《201...

來源：搜狐作者：搜狐

27 2018 - 03

金石智庫《2018高(gāo)淨值家庭财富管理策略報(bào)告》發布：破舊(jiù)立新，穩中有進

日前，金石智庫《2018高(gāo)淨值家庭财富管理策略報(bào)告》（以下(xià)簡稱《報(bào)告》）發布會(huì)在北(běi)京希爾頓酒店舉行。高(gāo)淨值客戶、理财顧問及相(xiàng)關金融機(jī)構人士參加了此次發布會(huì)。

來源：财經網作者：财經網

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