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劉幹霄博士：制勝财富管理市(shì)場的三大關鍵

理财顧問如果要成就(jiù)專業(yè)與卓越，事(shì)業(yè)發展中的三個(gè)要素十分關鍵，那就(jiù)是專業(yè)技(jì)術(shù)、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的豪門(mén)傳承，不容錯(cuò)過的智慧

伴随著(zhe)高(gāo)淨值人群年(nián)齡的增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相(xiàng)較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門(mén)的财富傳承智慧究竟在哪裡(lǐ)？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看(kàn)不見(jiàn)，卻最值錢(qián)

随著(zhe)知識經濟的到(dào)來，選擇、需求、資訊的多(duō)元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

12 2019 - 06

近40年(nián)經濟快速發展，财富迅速積累，企業(yè)中高(gāo)級管理層及各種新富群體不斷湧現。他們對于服務價值的關注點也在快速演變，專業(yè)理财咨詢以及差異化和綜合性的财富管理服務業(yè)已成為(wèi)高(gāo)淨值客戶迫切的金融需求。

來源：财策研習社作者：于彤

30 2019 - 05

2019年(nián)5月(yuè)29日，中國(guó)政法大學商學院院長(cháng)、資本金融研究院院長(cháng)劉紀鵬教授在“金石财策B輪融資暨矩陣發布會(huì)”上(shàng)，就(jiù)資本金融秩序和财富管理的格局做出了分享。

來源：财策研習社作者：财策君

27 2019 - 05

随著(zhe)中高(gāo)淨值人群的不斷壯大，資産性收益在收入中占比越來越高(gāo)，投資者如何規劃和配置資産，從(cóng)而去僞存真的進行投資選擇和組合，有著(zhe)現實的客觀需求。今天就(jiù)來聊一(yī)聊信托在家庭資産配置中的角色和作用。

來源：财策研習社作者：王墨石

20 2019 - 05

伴随著(zhe)高(gāo)淨值人群年(nián)齡的增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相(xiàng)較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門(mén)的财富傳承智慧究竟在哪裡(lǐ)？

來源：财策研習社作者：于永超

03 2019 - 04

随著(zhe)知識經濟的到(dào)來，選擇、需求、資訊的多(duō)元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤

27 2019 - 03

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄