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劉幹霄博士：制勝财富管理市(shì)場的三大關鍵

理财顧問如果要成就(jiù)專業(yè)與卓越，事(shì)業(yè)發展中的三個(gè)要素十分關鍵，那就(jiù)是專業(yè)技(jì)術(shù)、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的豪門(mén)傳承，不容錯(cuò)過的智慧

伴随著(zhe)高(gāo)淨值人群年(nián)齡的增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相(xiàng)較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門(mén)的财富傳承智慧究竟在哪裡(lǐ)？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看(kàn)不見(jiàn)，卻最值錢(qián)

随著(zhe)知識經濟的到(dào)來，選擇、需求、資訊的多(duō)元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

24 2020 - 04

在任何領域内，職業(yè)成功的關鍵是我們有沒有深度思考，并持續精進。如果能(néng)選對賽道、選對平台、選對夥伴，那麽我們的商業(yè)潛能(néng)将得到(dào)最大程度的釋放(fàng)，進而收獲一(yī)份成功的事(shì)業(yè)與精彩的生(shēng)活。現在，中國(guó)私人财富管理市(shì)場...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

03 2020 - 01

把握2020，看(kàn)大咖金句30言！

面向2020，财富管理行業(yè)将迎來怎樣的變革？企業(yè)如何在競争中保持領先地位？理财顧問如何拓寬職業(yè)發展路(lù)徑？錯(cuò)綜複雜(zá)的環境下(xià)，高(gāo)淨值人群如何進行财富規劃和資産配置？

來源：财策研習社作者：财策君

12 2019 - 12

秒(miǎo)懂(dǒng)2016到(dào)2019——明斯基時刻，什麽才是繼房地産投資之後的新機(jī)會(huì)？

房地産有泡沫、中美貿易摩擦，中國(guó)崛起美國(guó)打壓，這些都是已經存在的風險，但久而久之人們會(huì)麻痹大意。在内外部經濟壓力加大的背景下(xià)，投資者更應該采取守勢，以靜(jìng)制動策略，對于投資者來說，股權投資應該是繼房地産...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

11 2019 - 10

家族傳承是部“戲”，“導演”要抓五大關鍵點

就(jiù)在當前環境下(xià)，如何應用家族信托的法律架構，在符合我們中國(guó)人的财富特點和政策趨勢的前提下(xià)，解決家族傳承所面臨的種種問題。總結過往中國(guó)式家族信托規劃的實操經驗，家族信托需要解決五大關鍵點。

來源：财策研習社作者：于永超

26 2019 - 06

低(dī)收益時代來了，你的錢(qián)該往哪兒投？（下(xià)）

我們必須放(fàng)棄過往順周期裡(lǐ)形成的積極風格與集中策略，轉而尋求逆周期裡(lǐ)的結構性機(jī)會(huì)，找到(dào)具有高(gāo)安全邊際的“硬資産”，以及能(néng)迎向未來的權益投資，輔之以現金、保險、美元、黃金等資産，構建富有彈性的動态組合

來源：财策研習社作者：劉幹霄

20 2019 - 06

低(dī)收益時代來了，你的錢(qián)該往哪兒投？（上(shàng)）

财富規劃與資産配置，是财富管理的核心内容，它與投資者财富水(shuǐ)平、風險偏好及過往經驗密不可分，更與金融市(shì)場、經濟周期、社會(huì)發展階段等因素息息相(xiàng)關。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

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