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劉幹霄博士：制勝财富管理市(shì)場的三大關鍵

理财顧問如果要成就(jiù)專業(yè)與卓越，事(shì)業(yè)發展中的三個(gè)要素十分關鍵，那就(jiù)是專業(yè)技(jì)術(shù)、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄
大咖分享：真正的豪門(mén)傳承，不容錯(cuò)過的智慧

伴随著(zhe)高(gāo)淨值人群年(nián)齡的增長(cháng)，家庭财富傳承已經進入了高(gāo)峰期。相(xiàng)較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了無為(wèi)而治。那麽，豪門(mén)的财富傳承智慧究竟在哪裡(lǐ)？

來源：财策研習社作者：于永超
這種産品你看(kàn)不見(jiàn)，卻最值錢(qián)

随著(zhe)知識經濟的到(dào)來，選擇、需求、資訊的多(duō)元化，金融産品銷售人員(yuán)的服務方式和内容也在悄然發生(shēng)改變，新的金融服務——财富管理服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作者：于彤
一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)理财顧問進階之路(lù)

新形勢下(xià)，理财顧問該如何重新定義自(zì)己、如何轉型，總體來講，理财顧問轉型可分為(wèi)三個(gè)層次：做更多(duō)元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理财顧問職業(yè)商業(yè)化。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

18 2021 - 08

量化投資取得優秀的業(yè)績表現，要有科學嚴謹的算(suàn)法體系、真實有效的數據環境和強大的算(suàn)力做保障。話說回來，量化基金雖然依靠機(jī)器(qì)運算(suàn)作出決策，但其成功與否的關鍵還(hái)是看(kàn)人，看(kàn)這個(gè)量化投資團隊構建數據模型的水(shuǐ)平和...

來源：财策研習社作者：王墨石

26 2021 - 02

2021年(nián)如何投資？一(yī)文讀(dú)懂(dǒng)投資界網紅(hóng)“固收+”

随著(zhe)國(guó)内金融工(gōng)具的完善和策略的豐富，進可攻、退可守的“固收+”産品因其比債券擁有更高(gāo)收益風險比，越來越受到(dào)追求穩健收益的投資者追捧。2021年(nián)“固收+”持續走紅(hóng)将。

來源：财策研習社作者：王墨石

28 2020 - 12

2020-2021：曆史轉折處！财富管理全新格局與資産配置策略「建議20條」

處在當下(xià)的環境中，其實未來是很難完全預測的，但我們一(yī)定不是束手無策。清晰的判斷和認知，非常有利于我們推演下(xià)個(gè)階段的主邏輯，從(cóng)而有利于我們捕捉大機(jī)會(huì)，采取更好的策略，同時也能(néng)盡量防範極端性風險。一(yī)直以來...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 11

守正出奇：當下(xià)固定收益類資産配置的五個(gè)思考

時代變遷中，财富管理行業(yè)也到(dào)了新路(lù)徑選擇窗(chuāng)口期。在全球經濟衰退、産業(yè)結構轉型、資産價格相(xiàng)關性失靈的宏觀場背景下(xià)，資産配置策略與産品選擇邏輯都需要做出重大調整，投資者需要對資産組合做動态再平衡（Reba...

來源：财策研習社作者：劉幹霄

06 2020 - 11

劉幹霄博士：制勝财富管理市(shì)場的三大關鍵

理财顧問如果要成就(jiù)專業(yè)與卓越，事(shì)業(yè)發展中的三個(gè)要素十分關鍵，那就(jiù)是專業(yè)技(jì)術(shù)、優質資源、高(gāo)效運營。

來源：财策研習社作者：劉幹霄

19 2020 - 06

不知道就(jiù)隻能(néng)當韭菜！證券基金投資的7個(gè)不要懷疑！

對于證券基金投資，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金有分散風險、集合投資、專業(yè)理财的特點，但如果不知道以下(xià)這“七點不要懷疑”，就(jiù)很難不當“韭菜”了。

來源：财策研習社作者：周元元

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